AccuCDP 產品功能說明

1.1 產品用途

AccuCDP 是整合網站、會員與互動資料的跨渠道顧客數據平台，提供用戶行為分析、會員輪廓、標籤與受眾分群，並透過自動化旅程、站內廣告及訊息群發執行行銷活動。

1.2 適用讀者與適用條件

本說明供行銷、會員營運、數據分析、活動審核與系統管理人員使用。

AI Agent、流量示警及外部整合依版本或服務開通，須具備對應權限才能使用，說明見 2.3、10.4 與 第 11 章。

1.3 功能架構

AccuCDP
├─ 首頁與用量：餘額、快速連結、流量示警
├─ 數據分析：行為、會員輪廓、興趣受眾、報表
├─ 資料管理：事件、CRM、標籤、受眾、標籤交換
├─ 自動化旅程：起點、條件、動作、出口與發送限制
├─ 行銷活動：站內廣告、UTM、訊息群發、折扣碼
├─ 行銷素材：SMS、MMS、App Push、Web Notify、LINE Flex、EDM
├─ 成效與審核
├─ AI Agent
└─ 系統設定與外部串接

2.1 使用前準備

使用 AccuCDP 前，先確認目前組織、渠道、帳號權限與可用餘額。分析網站行為前須完成網站事件串接；使用會員條件前須有對應 CRM 資料；使用發送出口前須完成渠道設定。

渠道

WEB、LINE、APP 等資料或互動來源。

事件

登入、註冊、頁面瀏覽、完成訂單等行為紀錄。

標籤

依行為、屬性或日期規則標記用戶的分類。

受眾包

依條件運算出的用戶名單。

旅程

由起點、條件、動作及出口組成的自動化流程。

UTM

用於辨識活動與流量來源的網址參數。

2.2 餘額查詢與快速連結

餘額查詢供查看服務額度，快速連結供前往常用入口；管理者可於快速連結設定維護入口。

2.3 流量與事件示警

適用條件：已開通流量示警的組織。

流量與事件示警以每小時為單位監測，比較當前時段與前一天同一時段的流量或事件數，可依增減比例或數量判讀異常。示警觸發後，先核對資料串接及活動時段，再處理異常。

3.1 即時統計與數據比較

即時統計供查看近期網站活動，數據比較圖表供比較不同期間的表現。選擇渠道、網域與期間後，再查看趨勢及變化。

3.2 頁面瀏覽排名與熱門時段

頁面瀏覽排名用於找出常被瀏覽的頁面，熱門時段用於分析用戶集中活動的時間。比較不同頁面或時段時，應保持同一期間與篩選條件。

3.3 行動探索

行動探索以多個階層及節點分析用戶瀏覽或事件路徑。

1. 新增報表並輸入名稱。
2. 設定分析日期。
3. 建立至少兩個階層；最多六個階層。
4. 各階層設定節點名稱、網域、指定頁面或事件；每階層最多五個節點。
5. 調整階層順序後儲存並查看結果。

選擇事件條件前須先選定網域。可於報表設定編輯或移除階層。

3.4 行動時間軸

行動時間軸依事件時間呈現 WEB 或 CRM 的行為順序。可選擇公版事件或具有日期欄位的自訂 CRM，設定事件欄位與關鍵字，並選用觸發時間或指定時間欄位。

自訂 CRM 須具備可用的時間欄位，才可作為時間軸條件。調整順序後，應再次確認各階層代表的時間與行為。

3.5 裝置、作業系統與生命週期

裝置及作業系統分析用於了解訪客使用環境，用戶生命週期用於觀察不同階段用戶的組成。數據依實際追蹤來源顯示。

4.1 會員輪廓

會員輪廓在選擇渠道後，可查看總綁定數、總會員數、綁定率與綁定趨勢。WEB 渠道另提供 Web Notify 訂閱與匿名綁定資訊。

會員列表可顯示會員 ID、註冊時間、消費總金額等資料；缺少來源資料時可能顯示「－」。輸入會員 ID 搜尋後，可進入個別會員輪廓。

4.2 興趣受眾來源

興趣受眾分析可從三種來源建立分析對象：

4.3 分析項目

興趣受眾分析提供以下分析項目：

• 會員資訊：檢視人群組成。
• 關聯標籤：比較其他標籤的分布與關聯。
• 頁面興趣占比：了解受眾偏好的頁面。
• UTM 分析：查看受眾與活動來源的關係。
• 事件分析：查看觸發行為。
• 行動探索：了解受眾的行為路徑。

單一標籤分析可查看關聯標籤排名及影響度；其他來源的關聯標籤以排名前十名呈現。

4.4 報表管理

報表管理提供依名稱搜尋、查看報表條件與更新時間，以及刪除單筆報表。重新比較報表前，核對來源、渠道及期間是否一致。

5.1 事件紀錄

事件列表與自訂事件列表用於查找追蹤資料，供分析、貼標及旅程判斷使用。事件名稱、欄位與觸發方式依網站或外部系統串接設定。

5.2 CRM 會員列表

CRM 會員列表供檢視會員資料，自訂 CRM 供管理公版欄位以外的資料來源。新增自訂 CRM 前，先確認用途、識別欄位及資料型態。

5.3 CSV 匯入

CSV 匯入用於將會員資料匯入 CRM。

1. 進入 CRM 資料管理的匯入入口。
2. 依範本準備欄位與會員識別資料。
3. 選擇檔案並核對匯入內容。
4. 送出後確認處理結果，再查看會員資料。

5.4 CRM 下載

CRM 下載依查詢條件下載會員資料。匯出前確認範圍與欄位，下載後核對資料是否符合查詢目的。

6.1 標籤類型

標籤依用途分為六種類型：

6.2 標籤管理

標籤管理可維護分類、計算區間、刪除標籤，並下載整份列表與標籤用戶明細；自定義標籤另提供上傳紀錄。

觸發型標籤設定時，選擇渠道與網域，加入公版或自訂事件，再設定事件欄位條件。儲存後可再次進入編輯。

6.3 週期標籤

週期標籤依 CRM 日期欄位的前後天數或當日貼標。

1. 選擇或新增群組，指定公版或自訂 CRM 來源。
2. 設定標籤名稱及日期欄位。
3. 選擇日期之前、之後或當日的貼標時機。
4. 設定是否每年重複貼標。
5. 需要限時標記時，開啟自動脫落並設定天數。
6. 儲存後查看運算結果。

每群組最多十組標籤；前後天數與自動脫落天數範圍為一至一百八十天。標籤名稱儲存後不可變更；規則異動會移除既有標記並重新計算。每日凌晨二點會執行週期運算。

6.4 受眾包

受眾列表顯示名稱、運算規則、人數、狀態、建立及更新時間，並提供新增、編輯、複製、更新與下載。受眾包的狀態分為四種：

下載連結寄至使用者註冊信箱。活動啟用前須確認受眾已可使用。

6.5 外部標籤交換與 AccuFlow.ai 分群

外部標籤交換提供交換列表、交換結果與標籤總覽。AccuFlow.ai 分群提供列表及分析結果。使用前確認資料來源與對應組織，避免混用不同品牌資料。

7.1 建立流程

自動化旅程依下列流程建立：

1. 從旅程列表新增或使用公版。
2. 設定旅程名稱、起點、條件與執行期間。
3. 加入所需節點並完成連線。
4. 設定重複進入、排程及發送限制。
5. 核對受眾、出口、素材與外部服務。
6. 依權限及審核流程啟用，執行後查看成效。

7.2 條件與行為節點

旅程的條件與行為節點如下：

7.3 訊息、廣告與整合節點

旅程可使用 NIX 發送、NIX 群發、WhatsApp、站內廣告、Google 廣告、漸強及 BotBonnie 等節點。LINE 參數與出口參數用於帶入發送內容。各整合需先完成帳號與渠道串接。

7.4 訊息優先排序

訊息優先排序依用戶可用的聯絡資料，按設定順位選擇發送路徑，最多四條路徑。例如優先 EDM，其次簡訊，再其次 LINE；有 EDM 資料的用戶走 EDM，沒有 EDM 但有手機資料的用戶走簡訊。

設定時先選擇路徑數量，再依序連接出口。執行後可查看人次、轉換率及下載明細。

7.5 折扣碼節點

折扣碼節點讓旅人通過節點後取得折扣碼，再由後續訊息出口帶入模板。

1. 加入折扣碼節點。
2. 選擇折扣活動及節點名稱。
3. 核對活動總筆數與剩餘券數。
4. 連接支援的訊息出口，設定折扣碼參數。
5. 執行後查看人次、待領數與領取名單。

折扣碼節點的後續出口不支援 NIX、NIX 群發與漸強。模板參數使用「{{cdp_coupon}}」。券庫不足時需補充折扣碼；應核對待領名單後再處理後續發送。

7.6 重複進入與排程

重複進入與排程可控制同一用戶是否重複進入旅程，並設定重置週期、次數與期間；排程可指定月份、日期、星期及時間。

7.7 跨旅程發送限制

跨旅程發送限制依週期控制用戶收到出口訊息的總次數。達上限時略過該發送節點，旅人繼續往下執行。

週期以台北時間計算，可按天、週、月或年設定。排除旅程後，其 EDM、SMS、MMS、LINE Flex 不計入跨旅程限制，也不因跨旅程限制達上限而略過。

8.1 站內廣告

站內廣告提供廣告列表、內容設定與檢視。建立後核對顯示內容、套用條件及網站呈現，再將廣告用於活動或旅程。

8.2 UTM 管理

UTM 管理透過 UTM 列表新增或編輯活動追蹤資訊。網址使用前確認來源、媒介與活動名稱，避免相同活動使用不同命名而分散統計。

8.3 活動與 UTM 成效

活動與 UTM 成效可查看活動成效、活動成效比較、UTM 成效與 UTM 成效比較。比較時使用相同期間及條件，分別判讀活動帶入流量與後續行為。

8.4 折扣活動

折扣活動提供列表與編輯入口，用於管理旅程派碼所使用的活動。活動準備時確認折扣碼數量、使用旅程與剩餘庫存；派碼後核對領取名單及對應序號。

9.1 群發訊息

群發訊息作業包含列表、編輯、預覽、審核、名單管理與成效。

1. 建立群發活動。
2. 指定名單與發送渠道。
3. 選擇或編輯素材。
4. 預覽內容並檢查參數。
5. 依流程送審與發送。
6. 查看群發成效。

9.2 素材類型

行銷素材依類型有不同的主要設定：

9.3 EDM 模板編輯

EDM 模板畫布提供段落、圖片、分隔線、按鈕、社群、HTML 與底部資訊元件，可搭配單欄至四欄區塊安排內容。

編輯時先選擇版面，加入元件，再填寫文字、圖片與連結。預覽後確認按鈕網址、圖片與內容完整，再儲存模板。

9.4 出口與模板參數

出口參數及出口值設定用於帶入發送內容。插入參數後，應核對對應會員欄位與來源資料，避免空值或錯誤內容影響訊息。

10.1 發送成效

旅程與群發分別提供成效列表。發送、送達、開啟與轉換代表不同階段，應依各渠道指標判讀。查看節點人次或下載明細時，使用同一活動與期間。

10.2 活動審核

審核人員可於列表查看待處理活動，進入審核或檢視頁核對內容、對象與出口。活動建立人員應確認審核結果後再執行發送。

10.3 系統設定

系統設定提供餘額、快速連結、出口值及出口參數的維護。功能依帳號權限顯示。

10.4 外部串接

外部串接支援 Shopline、LINE OA 外部廠商及已開通的其他整合。設定前確認組織、來源系統、欄位與渠道；外部資料完成串接後，才可用於分析與行銷條件。

11.1 適用條件

適用條件：已開通 AI Agent 的版本與帳號。

AI Agent 提供三類任務：產生自動化旅程、查詢 CDP 數據及修改文案。

11.2 旅程小幫手

旅程小幫手用於在旅程情境中產生節點：描述目標、受眾、期間與預期動作，依對話補齊條件，再核對生成節點。常用情境包含購物車未結提醒、會員生日、滿意度調查、保固與產品說明通知。

生成結果套用前，確認節點條件、出口、名單及發送頻率。AI 生成內容仍須由操作人員核對。

11.3 數據查詢與報表

數據查詢與報表讓使用者提出要查看的數據問題，依需要補充渠道、期間與資料來源。產出報表後可查看內容、圖表及下載結果。

11.4 文案修改

文案修改接受文案及調整要求，例如語氣、字數與用途，產出後須核對其中的活動條件及產品資訊。

11.5 對話紀錄

對話紀錄可新增對話、搜尋紀錄、重新命名及刪除。生成中可使用畫面提供的停止操作；停止畫面顯示不一定代表背景作業已終止，後續仍應確認實際結果。

12.1 如何建立指定受眾活動？

建立指定受眾活動時，依序確認 CRM／標籤、建立受眾包、等待可使用、建立旅程或群發、核對渠道與審核，執行後查看成效。

12.2 為什麼受眾人數或報表與預期不同？

受眾人數或報表與預期不同時，請核對來源、渠道、期間、運算規則、資料更新時間與受眾狀態。運算中或失敗的名單不得當成最終結果。

12.3 為什麼會員資料顯示「－」？

會員資料顯示「－」時，請確認來源是否提供該欄位，以及是否選對渠道。WEB 專用訂閱與匿名資訊不一定適用於 LINE 或 APP。

12.4 旅程為什麼沒有發送？

旅程沒有發送時，請依序確認旅程狀態、起點與條件、可用聯絡資料、出口串接、素材、審核、發送上限與折扣碼庫存。

12.5 為什麼後台看不到某個功能？

看不到功能時，請確認帳號權限、產品版本及服務開通。AI Agent、示警與外部出口可能需另行啟用。